放置投資

放置投資家の美山アイカの【放置投資術】ブログです。

【QQQ ETF】は買うべきか!?最強ナスダック100指数の構成銘柄で激しい値動き!

, …
約12分
【QQQ ETF】は買うべきか!?最強ナスダック100指数の構成銘柄で激しい値動き!

米国ETFでも人気の高いQQQ(インベスコQQQ信託シリーズ1)ETF。一体どのような特徴があるのでしょうか?人気の理由を解説します。

先輩、私好調なアメリカのナスダック上位銘柄に投資してみたいのですが、良いETFはありませんか?

個別株じゃダメなの?

米国の個別株は夜中に大きく値が動くから怖くて…でもどうせ投資するなら、勢いのあるアメリカのナスダック上位企業かなって…

そんなミズキちゃんにちょうど良いETFがあるから、紹介するね!

QQQ ETF(インベスコQQQ信託シリーズ1)とは

QQQとはインベスコ社が取り扱う米国ETF(上場投資信託)です。インデックス投資信託で、値動きの激しい新興市場「ナスダック」の上位100指数に連動する値動きを目指す人気の高い商品です。

インベスコとは

インベスコとはインベスコ・パワーシェアーズ・キャピタル・マネジメント・エルエルシーという名の会社で、バンガード®︎やブラックロックのように上場投資信託(ETF)を取り扱っています。

アメリカのETFなので、投資先はアメリカの資産運用会社になります。インベスコの中でも人気の商品が今回紹介するQQQになります。

ナスダック100指数への連動をめざす米国ETF

先輩、QQQはどの指標に連動するETFでしょうか?

QQQはナスダックの中でも厳選した「ナスダック100指数」への連動をめざすETFになるよ。

QQQでは構成銘柄が約100種になります。構成銘柄が少ないと、値動きの安定感は欠けてしまうように感じますが、優秀な銘柄だけを厳選しておけば値上がり率は幅広く買うよりも高くなります。

広く買ってリスクを減らしたETFは「お荷物株も抱えてしまう。」と言われる事もあります。

ミズキちゃんのように、買いたい指標(業種などの種別)が決まっている場合は、的を絞ったETFの購入もオススメです。

ナスダックとは

ナスダック総合指数2021年6月8日時点(Google)

そう言えば先輩。最近「ナスダック」は好調とよく聞くのですが、なんの事ですか?

アメリカの株式市場の事だよ。ベンチャー企業が多く上場していて、IT企業もたくさん上場しているの。

ナスダック(NASDAQ)とは全米証券業協会が運営している株式市場のことで、ナショナル・アセンション・オブ・セキュリティーズ・ディールズ・オートメイテッド・クォーテーション(National Association of Securities Dealers Automated Quotations)の頭文字を取って、ナスダックと呼びます。

ナスダックには米国内外3000以上の企業が上場しています。1971年にコンピューター取引を可能にした株式市場として有名です。

世界でもトップクラスに強い指数で、2020年9月から2021年2月までの間で約25%も上昇しています。

ナスダック100指数とは

ナスダック100指数とは(Google)

ナスダック100指数はナスダックと違うんですね。

ナスダック100指数は、ナスダック市場の中から時価総額上位100社を選んでいるの。

ナスダック100指数では、ナスダックに上場している企業の中から時価総額の高い企業を選びます。この指標はナスダックに上場していれば海外企業も対象になっています。
ナスダック100指標を見る事で、世界の代表的な企業の株が買われているか売られているかを確認する事にも繋がります。

ナスダック100指数の会社だけで、ナスダック市場の約70%の時価総額を占めています。

S&P500指数との違い

ナスダック100指標イメージ
ナスダック100指標イメージ

S&P500とはナスダックも含んだアメリカの市場に上場している銘柄の中で代表的なアメリカ企業(アメリカに本社を置く企業)500社の株価指数です。

QQQ ETFの組入れ上位構成銘柄

QQQの目指す指標が分かったところで、構成銘柄を見てみましょう!

待ってました♪

※構成銘柄は2021年6月8日現在のものです。最新はこちらから

わぁ!アメリカの有名IT企業が沢山ですね!

そうなの。上位構成銘柄だけ見るとVOOと近いIT企業よりなんだけど、約100社厳選だから、比率が全然違うの。

QQQはIT企業メインで構成されているものの、ナスダック100指数に基づいて構成されるので、好調な企業が現れたらその企業に組み替えをしてくれます。

IT株がメインになっていますが、電気自動車(EV)やビットコインで話題のテスラも組み込まれているので、世界有数の成長株を寄せ集めたようなETFになっていますね。

QQQ ETFのセクター比率

さあ次はセクター(業種)割合を見てみよう!これを見ると、QQQがミズキちゃんの欲しかったETFだと分かると思うよ!

QQQセクター比率
QQQセクター比率

※データは2020年4月のものです。 最新のセクター比率はこちらから

情報技術(IT)が約半分占めているんですね!

そうなの。ナスダック市場にはIT企業が多くて、更にその中でも時価評価額の高いナスダック100指数を採用しているから、IT企業が多くなるの!

QQQ良いですね!私の探してた投資先とピッタリです!

QQQ ETFの配当金と経費率

アップルやマイクロソフト、Googleなど有名IT企業や好調な企業にまとめて投資ができるQQQですが、気になる配当金や経費率はどうなっているでしょうか。

パワーシェアーズQQQ信託シリーズ1
経費率0.20%
直近配当額 2021年3月22日0.39468ドル
直近配当利回り0.47%

QQQはバンガードETFなどに比べて経費率が割高です。配当金も少ないです。

バンガード・S&P 500 ETF
経費率0.03%
直近配当額 2021年3月26日1.26251ドル
直近配当金利回り2021年1.30%

配当金と経費率を見ると、少し物足りないですね。

では、どうして人気があるのでしょうか?その秘密は値動きの大きさにあります。次はQQQの値動きを見てみましょう!

QQQトータルリターン

3ヶ月トータルリターン9.18%
3年トータルリターン25.45%
5年トータルリターン26.07%

とにかくキャピタルゲインが強く、配当金が少なくても十分なリターンを出してくれていますね。

QQQは買うべきか

QQQを買うべきかは組み入れ銘柄や配当金、経費率だけではなく、実際の値動きに注目して買うようにしましょう。

QQQ株価と値動き

QQQ株価と値動き

QQQは組み入れ銘柄が少ない分、激しい値動きになりますが、設定来株価は安定して右肩上がりになっています。

さすがIT業界は安定しますね。

ナスダック100指数とS&P500指数比較

ナスダック100指数(Google)
S&P500値動き

左(Y軸)の数字に注目してください。チャートは似たような動きを取っていますが、ナスダック100指数の方が大きく数字が上下に振れています。

QQQ_VOOチャート比較

ピンクがQQQ、オレンジ色がVOOのチャートになります。

QQQは、配当金や経費率はS&P500を指標にしたVOOと比べると物足りないですが、キャピタルゲイン(値上がり率)はQQQの方が2倍以上優秀なことが分かります。

以上の事から、QQQはキャピタルゲイン(値上り益)を狙う場合は買いのETFと考えられます。

QQQデメリットとリスク

組み入れ銘柄が少ない分、各株価の保有比率が多くなります。組み入れ銘柄のうちの1つが大きく値下がりするとQQQの株価も下がりやすくなります。

S&P500 VOOとどちらを買うべきか

配当金や経費率などを考慮して長く持つならVOOが有利と考えられます。
しかし、どちらも安定した値動きをしているので、もっと企業を絞り込んでキャピタルゲインを狙いたい場合はQQQの値上り益(キャピタルゲイン)を狙うと良いです。

私はQQQが良いかな。絞り込んでハイリターンを狙いたいです。

私はVOOを多めに買って、QQQもVOOの半分くらいの取得総額で買っています。

VGT QQQ比較

QQQ_VGTチャート比較

ピンクがQQQ、水色がVGTのチャートになります。

QQQとVGTの比較

IT株(情報技術)メインのETF【VGT】とも比較してみましょう。

QQQVGT
経費率0.20%0.10%
直近配当利回り(12/17/2020)0.47%0.67%
5年トータルリターン26.07%29.30%

5年間のトータルリターンだとQQQよりVGTの方が優秀なんですね。

過去5年間のIT(情報技術)の躍進は素晴らしいものがあったからね。

QQQと違い、情報技術株式に特化したVGTとの詳しい比較はコチラから。

QQQの口コミ

投資信託iFreeNEXT NASDAQ100インデックス はQQQを間接的に購入できる!

でも、やっぱりアメリカ市場でうまく立ち回るのは夜中か早朝に起きておかないといけないので、大変ですね。

そんな時は、ナスダック指標100に連動した運用を目指す、日本の投資信託を利用すると良いよ。

投資信託でQQQを買う方法

どうしてもアメリカ市場に直接投資するのが大変な方は、大和アセットマネジメントが運用する投資信託「iFreeNEXT NASDAQ100インデックス」に投資をしてみましょう!

iFreeNEXT NASDAQ100インデックスのメリット

  1. 夜間取引をする必要がない。
  2. ノーロード(売買手数料)がない。
  3. 100円から投資できる。(QQQは約220ドル/1株)

iFreeNEXT NASDAQ100インデックスのデメリット

  1. 経費率が0.495%(QQQは0.20%)
  2. 分配金がない(自動的に再投資されているイメージ)

経費率はどうしても上がってしまいますが、手間をかけずに、小学から投資をするなら投資信託から始めてみるのもありですね。

e MAXIS NASDAQ100 インデックス登場

2021年1月29日から人気の投資信託 e MAXIS シリーズ(※ e MAXIS Slimではありません)からもナスダック100に連動する投資信託が購入できるようになりました。

【iFreeNEXT NASDAQ100インデックス】と【e MAXIS NASDAQ100インデックス】どっちを買う?

ナスダック100指数に連動する投資信託を購入する場合どちらを購入するのが良いでしょうか?インデックス投資信託を選ぶ基準はこちらです。

  1. 運用資産が10億円以上
  2. 償還日が長いもの
  3. 信託報酬が安いもの

【iFreeNEXT NASDAQ100インデックス】と【e MAXIS NASDAQ100インデックス】比較

上記ルールを踏まえて確認をしてみましょう。

2021年2月8日時点iFreeNEXT NASDAQ100インデックスe MAXIS NASDAQ100インデックス
運用資産268.89億102.33億
償還日無期限無期限
信託報酬0.495%0.44%

【e MAXIS NASDAQ100】は設定後10日ほどで運用資産をが10億円を超えました。信託報酬も0.44%と【iFreeNEXT NASDAQ100インデックス】よりも安く設定されています。

私は【iFreeNEXT NASDAQ100インデックス】を定期購入しているので、しばらくはこのまま様子を見てみようと思います。

私はこれからなので【e MAXIS NASDAQ100インデックス】かなぁ。

まとめ

先輩!私早速QQQ買ってみようと思います!今はコロナショックで値下がりしてるから買いですよね!?

最近(2020年5月18日)急激にアメリカ市場が好投したから、買うタイミングには注意だよ。
長期的に見れば安いけど、上昇トレンドの中にも下がるタイミングはあるから、しっかり買いのタイミングは見定めようね!

楽天証券のQQQ(米国ETF)の買い方

私は楽天証券を使っていますので、QQQ(米国ETF)の買い方をご紹介しておきます。

楽天証券の米国株式(ETF)検索
楽天証券の米国株式(ETF)検索

1、メニューから米国株式を選択します。
2、米国株式検索に銘柄名かティッカーコードを入力して検索します。

今回はQQQで検索しますね。

楽天証券米国株式(ETF)購入
楽天証券米国株式(ETF)購入

3、対象の商品情報が出るので、買いを押します。

楽天証券の入札
楽天証券の入札

4、数量と価格、期限と通過、口座を選びます。
5、確認ボタンを押します。

楽天証券の入札確認
楽天証券の入札確認

6、確認画面になるので、OKだったら証券口座の暗証番号を入れます。
7、注文ボタンを押します。

入札数量と入札単価の打ち間違いに気をつけてくださいね!

楽天証券の入札完了
楽天証券の入札完了

入札完了です!あとは待つだけです♪

米国株式って聞くと難しく感じますけど、とっても簡単ですね!

コーヒーを買うより簡単って言われてるよ♪

この記事を書いている人

放置投資家米国ETF・国内株式・投資信託美山アイカ
米国個別株・米国ETF・国内個別株・投資信託に投資するブロガーです。
運用利回り20%継続中。

無理な投資はしない。自己資本を第一に。
リスクの低い投資で資産形成を目指しています。
ぜひ、一緒に投資を勉強しましょう!

Twitter積極参加中。
ぜひ、絡んでくださいね。
Follow :

コメントはこちらから

*

CAPTCHA