ひふみワールドで世界の未だ見ぬ有望株式に投資!世界に足を運ぶアクティブ投資信託

2020年8月24日

ひふみワールドで世界の未だ見ぬ有望株式に投資!世界に足を運ぶアクティブ投資信託
ひふみワールドで世界の未だ見ぬ有望株式に投資!世界に足を運ぶアクティブ投資信託
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ミズキ

アイカ先輩、海外の株式って値動きが激しいですよね?
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アイカ

そうだね、特に新興国の株式は値動きが激しくなる傾向にあるね。
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ミズキ

世界の大きな値動きに挑戦できる投資信託ってありますか?

海外株式は値動きが激しいので、アクティブファンド(投資信託)で比較的安全に、高利回りを狙いたい方もいらっしゃるのではないでしょうか?

今回は日本を除く世界の株式に投資をするアクティブファンド。レオス・キャピタルワークス株式会社が運用する「ひふみワールド」についてご紹介します。

この記事はこんな方にお薦め

📗 ひふみワールドについて知りたい。
📗 ひふみワールドのコンセプトについて知りたい。
📗 ひふみワールドの運用成績や方針について知りたい。
📗 ひふみろ君について知りたい。

レオス・キャピタルワークスとは

ひふみ投信(プラス)で有名なレオス・キャピタルワークス株式会社さんが運用する世界株式(日本を除く)に投資をするアクティブファンドです。

守りながらふやす運用で、投資家の長期にわたる資産運用を応援している投資運用会社です。

TV「カンブリア宮殿」でも紹介されたことがあります。日本最大の総資産額を持つ「ひふみ投信」(2020年現在)や世界に直接足を運んで投資をする「ひふみワールド」を運用します。

ひふみワールドとは

ひふみワールド ※出所:ひふみワールド

守りながら増やすは当たり前!ひふみワールド最大の特徴

海外の株式に投資をするファンドは数多くあるのですが、そのほとんどが外部委託になります。

ひふみワールドは、ひふみ投信同様に足を使って稼ぐ(現地に赴く)運用方法で海外の成長企業に投資をします。

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ミズキ

世界に飛び回るイメージが、交付目論見書の画像にピッタリですね。
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アイカ

外部委託をしないことで、良い時も悪い時も、直接運用会社さんの話を聞けるのは良いことですね。

「ひふみプラス」の記事はコチラから

ひふみワールドプラスと何が違うの?

「ひふみワールド」と「ひふみワールドプラス」は同じマザーファンドを通して投資をするため、投資方針や運用方法は同じになります。

「ひふみワールド」は直接レオス・キャピタルワークス株式会社から購入します。ひふみワールドプラス」は各種証券会社から、ひふみワールドを購入しているとお考えください。

ひふみワールドは1,000円からの購入に対して、ひふみワールドプラスは100円から購入できます。

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アイカ

ひふみワールドプラスを扱っているネット証券をお持ちの方は、すぐに100円から購入することができますね。

ひふみワールド(直販)の特典

毎月1回、ファンドマネージャーやアナリストから運用報告を受けられたり、交流会があったりと、直販ならではの特典があります。

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ミズキ

あら、私ちょっと行ってみたいかも。
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アイカ

ミズキちゃんはアクティブだからねぇ。

ひふみワールドのコンセプト

「世界にあふれるビックリ!をみつけにいこう」をコンセプトとし、今まで知られていなかった斬新なモノやサービスなど、新しい「!」(ビックリ)をお届けします。

ひふみワールド
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ミズキ

面白いコンセプトですね。なんだかワクワクします。
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アイカ

レオスさんの投資信託はとってもマーケティングが上手ですね。ファンドが生きていますね。

ひふみワールドコンセプトムービー

ひふみワールドコンセプトムービー

私たち個人投資家は海外投資となると、その情報のほとんどがネットやTV・紙面上からしか得られないのではないでしょうか。

ひふみワールドでは、運用者が直接海外企業に足を運びますので、ひふみワールドを通して、個人投資家の私たちが世界企業を知ることができます。

世界の成長する企業に投資をすることは、日本の企業が今後世界に対してどうあるべきかを知るきっかけにもなりますね。

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ミズキ

う〜ん、確かに世界の企業はGAFAみたいな有名な企業しか分からないですね。
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アイカ

あとで組み込み銘柄を紹介するので、どんな会社に投資をしているか見てみよう♪

ひふみワールドのチャート

ひふみワールドプラスチャート
ひふみワールドプラスチャート

出所:楽天証券

ひふみワールドは楽天証券の分類では、先進国・新興国株式(広域)-為替ヘッジ無しに分類されています。

設定されてすぐは分類平均を下回ったまま、コロナショックを迎えてしまいました。しかし、現在は大きく評価額が回復し分類平均を上回っています。

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アイカ

私の持っている中小型株ETFも大きく値を戻しています。
中小型成長企業をメインに投資するひふみワールドは値の戻りが良いのかもしれませんね。
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ミズキ

投資家もかなり敏感になっていますから、成熟した高配当株はなかなか値が戻らないですしね。

ひふみワールドは日本を除く世界に分散

国・地域比率
アメリカ46.81 %
フランス6.76 %
中国5.67 %
イギリス3.87 %
ドイツ2.43 %
その他11.72 %
アメリカ(投資証券)0.96 %
現金・預金・その他資産 (負債控除後)21.78 %

出所:ひふみワールド交付目論見書(2020年5月16日)

世界に投資をしているので、成長企業の多いアメリカが主体になります。先進国だけでなく、経済大国2位の中国も投資対象として比重が重いのは特徴的ですね。

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アイカ

世界株式に投資をしているので、分散投資としてもとても優秀ですね。
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ミズキ

現金・預金にもしっかりと予算を残しているので、これからの投資が楽しみですね。

日本も含めた全てのファンドに投資する場合、安定感のある日本株は比率が高めになりがちです。ひふみワールドでは日本を除くので、その分アクティブな投資ができますね。

※上記2つのファンドはどちらもインデックスファンドになります。

組み入れ上位業種

業種比率
ソフトウェア・サービス12.92 %
各種金融10.35 %
資本財10.22 %
消費者サービス6.88 %
メディア・娯楽6.82 %
半導体・半導体製造装置6.51 %
小売3.78 %
耐久消費財・アパレル2.75 %
エネルギー2.51 %
自動車・自動車部品2.41 %

出所:ひふみワールド交付目論見書(2020年5月16日)

ハイテク(ソフトウェア・サービス)をメインに幅広く分散投資しています。ハイテク産業と言えば、GAFAへの投資が強くなるイメージがあるのですがひふみワールドではどうでしょうか?

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アイカ

組み入れ銘柄も見てみましょう♪

ひふみワールド組み入れ銘柄

銘柄国・地域業種比率
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.アメリカメディア・娯楽1.81%
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INCカナダ各種金融1.75%
SAP SEドイツソフトウェア・サービス1.72%
INTUITIVE SURGICAL, INC.アメリカヘルスケア機器・サービス1.72%
MOTOROLA SOLUTIONS, INC.アメリカテクノロジー・ハードウェアおよび機器1.70%
FAURECIAフランス自動車・自動車部品1.66%
SNAP-ON INCORPORATEDアメリカ資本財1.65%
ACCENTURE PLC-CL Aアイルランドソフトウェア・サービス1.63%
MACQUARIE GROUP LIMITEDイギリス各種金融1.61%
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATEDアメリカ半導体・半導体製造装置1.60%

出所:ひふみワールド交付目論見書(2020年5月16日)

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ミズキ

有名なインデックス投資ではあまり見ない銘柄が並んでいますね。GAFAが入ってない!
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アイカ

そうだね。どんな会社かは、ウィキペディアのリンクを貼ってるので見てみてね。

「世界にあふれるビックリ!をみつけにいこう」のコンセプトを元に、まだ私たちが気づいていないような成長企業へ投資をしてくれます。

定期的に発行される交付目論見書で企業を見るだけでも楽しいですね。

また、アメリカ株式への直接投資を検討している方は、ひふみワールドのポートフォリオを参考にしても面白いかもしれません。

ひふみワールド信託報酬

ひふみワールド(プラス)の信託報酬は、年率で1.6280%となります。インデックスファンドと比べてしまうと高めに感じてしまいますね。

先進国株(為替ヘッジなし)のアクティブファンドの信託報酬の平均は1.82%と言われていますので、分類の中では通常より少し安いです。

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ミズキ

先進国だけでなく、新興国にも投資できるので安いですよね。
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アイカ

しっかり足を運んで投資してくれているので、驚くほど安いと思ってしまいます。

投資信託では珍しい、キャラクター「ひふみろ」くん

「ひふみろ」くん
「ひふみろ」くん ※出所:ひふみ投信

投資信託では珍しいのですが「ひふみろ」君という名のキャラクターがいます。最近ツイッターを頑張っているそうで、ぜひフォローしてくださいね!

有益な情報が得られるかも!?

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ミズキ

なんで、ロケット…
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アイカ

可愛いよね♪
ひふみろ君のプロフィールはコチラから♪

ひふみ投信とひふみワールドどっちを買う?

運用プロセスや理念は変わりません。ひふみ投信は日本の企業をメインに世界に投資します。一方、ひふみワールドは日本には投資をしません。

世界の企業には、時価総額が高く成長の見込める企業がたくさんあります。ひふみワールドでは、そんな世界株式に全力で投資します。

自身のポートフォリオと運用方針に合わせて、必要な方、または両方を購入しましょう♪

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アイカ

私はどんどん世界に投資をしていきたいから、ひふみワールドに積み立てを開始しました!ひふみ投信も割合は少ないけど、少しずつ投資してます♪
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ミズキ

私は投資信託とETFで世界に多く投資しているから、ひふみ投信の方を強めに入れたほうが良いかな。

ひふみワールド口コミ

まとめ

まとめ

📗 ひふみワールドは、運用者が世界企業に足を運ぶ珍しい投資信託
📗 1本で日本を除く世界の成長企業へ投資ができる。
📗 設定来、楽天証券の分類平均で高値になってきている。
📗 ひふみろ君は可愛い。

ひふみワールドは世界の成長企業に投資をします。その投資方法は日本の海外株対象のファンドの中ではとても珍しく、実際に海外企業へ足を運んで投資をします。

世界規模でひふみ投信の武器「足を使って稼ぐ」が本当に実現できるのか、不安視される時期もありました。

しかし、この運用成績を見ると大丈夫そうですね。私はひふみワールドへの投資で、世界にあふれるビックリ!をみつけにいこうと思います。

投資信託で大きな値動きを狙いたい方はぜひ、検討してみてくださいね♪

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アイカ

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